קונקורד פמילי אופיס- תכנון פיננסי מקיף לכל שלב בחיים ולכל מטרה
המציאות הכלכלית כיום מחייבת הבנה מעמיקה וקבלת החלטות מושכלות. השירות שלנו בתחום התכנון הפיננסי
מיועד להעניק תמיכה מקצועית ואישית, המותאמת לצרכים ייחודיים של אנשים פרטיים, גמלאים, בעלי עסקים
וחברות.
- לאנשים פרטיים מגיל 30 ומעלה: אנו נעזור לכם לתכנן את העתיד בצורה שתאפשר ביטחון כלכלי ויציבות, כולל
תכנון פרישה, ניהול חסכונות והשקעות, ותכנון מס המותאם לצרכים שלכם. לגמלאים הטבות מס רבות, הקלות
ופטורים ממס רווחי הון והקטנת חבות מס ההכנסה. - לבעלי עסקים וחברות: אנו נספק לכם תכנון פיננסי מותאם לעסק שלכם, החל מתכנון תזרימי מזומנים וניהול
השקעות, ועד אסטרטגיות מס ושיפור ניהול ההון שלכם. -
לקוחות כשירים ומשפחות עושר : קונקורד מתמחה בניהול תיקים בארץ ובעולם בהשקעות שאינן פתוחות
לקהל הרחב.
Family Office Concorde Finance
מעניק שירותי תכנון פיננסי מבוסס על גישה אישית, שקיפות מלאה וליווי מקצועי בכל שלב. אנו כאן כדי לסייע
לכם לבנות תוכנית פיננסית חכמה, שתתמוך במטרות הכלכליות שלכם ותשפר את הרווחים שלכם לאורך זמן.
עם תכנון מקצועי ואכפתי, נבטיח יחד שהעתיד שלכם יהיה מתוכנן הוליסטית במסלול הנכון עבורכם.
חברת קונקורד פמילי אופיס הוקמה על ידי עמי שוקרון, בעל MBA בכלכלה ומנהל עסקים,
מתכנן פיננסי בכיר מעל 20 שנה בתחום.
Concorde Finance נוצרה במטרה לתת פתרונות מגוונים למשפחות ועסקים בנושאים הבאים:
- תכנון פיננסי הוליסטי- הכולל תיכנוני מס בהשקעות פטורות/חייבות במס, השקעות מגוונות
לטווח קצר וארוך, תוך אופטימיזציה מיסויית - התמחות בלקוחות כשירים- ייעוץ בתיקי השקעות בנקאיים, ליווי בפתיחת חשבונות מעבר לים,
העברה בין דורית - תכנון פרישה- קיבוע זכויות ופריסת פיצויים
- פיקוח בניהול תיקי השקעות- מול כל הבנקים ובתי ההשקעות בישראל
- מחלקת ביטוח –ביטוח חיים, ביטוח בריאות, מחלות קשות, ביטוח דירות ותכולה, ביטוח רכב
- יפוי כח מתמשך- צווי ירושה, מינוי מוטבים.
- השקעות אלטרנטיביות מגוונות- שנבחרות בקפידה ע"י ועדות השקעות פנימיות וחיצוניות
- שימוש באנשי המקצוע שלנו- בוועדות השקעה לתאגידים וחברות
*השירות אינו משפטי
לקבלת ייעוץ וליווי השאירו לנו פרטים וקבלו שירות הוליסטי ומותאם אישית
בקרו באתר: https://concorde-finance.co.il
בפייסבוק: https://www.facebook.com/ConcordeFinance